תהליך של שיתוף פעולה אוטומטי בין מספר מערכות במטרה לשרת את הלוגיקה והצרכים הספציפיים של העסק.

בואו ניקח תהליך לדוגמה: לקוח פוטנציאלי ממלא טופס יצירת קשר באתר שלכם

תהליך שמקדם מספר מטרות חשובות:
– הנגשת מידע רלוונטי לאנשי המכירות
– שיפור חווית הלקוח
– קידום הלקוח בתהליך מכירה עד לסגירה

עסק שלא משתמש כאן באוטומציות – נגיד אם הפרטים בטופס פשוט נשלחים למשרד במייל – כבר שם לעצמו רגל.

אוטומציות יכולות לחסוך לנו זמן:
1) הזנה אוטומטית של הנתונים לתוכנת ניהול הלידים (במקום לרדוף אחרי עובדים שיעשו העתק הדבק)
2) שיוך אוטומטי של הליד לאיש מכירות הרלוונטי (במקום שהם יפלו בין הכיסאות או יתקררו)
3) שליחה אוטומטית של תכנים ללקוח הפוטנציאלי בוואטסאפ / מייל / סמס (במקום לפספס את הרגע בו הוא חם ומעוניין שיא)
4) תזמון אוטומטי של משימות כמו להתקשר ללקוח הפוטנציאלי
5) תיאום פגישה מול בוט/טופס (במקום לתקשר הלוך חזור בין הלו"ז של האיש מכירות והלו"ז של הלקוח)

תארו לכם שצריך גם לוודא שכל אחד מהצעדים בוצע ובוצע בזמן וכשורה.

תארו לכם מה יקרה אם האיש מכירות לא יתעסק בפעולות האלה בכלל – הוא יוכל להתעסק נטו בקידום המטרות שצוינו למעלה וסגירת עסקאות.

התהליך הידני לוקח רק כמה דקות ספורות, אבל אם ניקח 5-10 חזרות של התהליך הזה ביום ונכפיל ב-5 ימי עבודה בשבוע אפשר לעשות את החישוב ולראות שגם עובד חרוץ משקיע פה יותר מ-15 שעות בחודש. 
מה גם שפירטנו פה רק סדרת פעולות אחת מבין רבות, יש פעולות מסובכות הרבה יותר שגם לוקחות הרבה יותר זמן.

כשהתהליך אוטומטי ניתן בקלות להוסיף ולהוריד פעולות, למקסם את המסע לקוח וטיוב הנתונים, למזער טעויות אנוש ולצמצם את העלות התהליך כולו לאגורות בודדות פר הרצה.